تعریف لات در فارکس و اهمیت اندازه لات در معاملات
مفهوم لات (lot)
مفهوم لات در فارکس به تعداد واحد‌های استانداردی اشاره می‌کند که در هر تراکنش مورد معامله قرار می‌گیرد. در واقع لات واحد اندازه گیری است که برای تعیین اندازه استاندارد معاملات استفاده میشود. با تعیین اندازه استاندارد، همه معاملات بر مبنای مقدار مشخصی از دارایی انجام میشود که متناسب با ارز پایه در معامله تعریف میشود.
لات، یکی از مفاهیم مهم در تعیین اندازه معاملات فارکس است و به مقدار جفت ارزی اشاره می‌کند که معامله میشود. روزانه حجم بالایی از جفت ارزها در بازار فارکس معامله میشود و برای کنترل این حجم بالا اندازه‌های استانداردی در بازار تعریف شده که نشان دهنده تعداد واحد‌های معامله شده در هر تراکنش است. در فارکس این مفهوم با lot مطرح میشود.
اندازه یک لات
اندازه یک لات بر اساس ارز پایه مورد معامله در تراکنش، تعریف میشود. هر لات استاندارد برابر با 100.000 واحد ارز پایه مورد معامله است. به این ترتیب ارزش هر لات در فارکس به ارز پایه مورد معامله بستگی دارد.
به‌عنوان مثال یک لات طلا معادل 100 اونس است یا در معامله با ارز پایه دلار آمریکا، یک لات نشان دهنده 100000 دلار آمریکا است. اگر در یک تراکنش ارز پایه یورو باشد، 1لات به معنای معامله 100000 یورو خواهد بود.
انواع لات در فارکس
معاملات فارکس معمولا در چهار اندازه استاندارد، مینی، میکرو، نانو، انجام میشود. این اندازه‌های استاندارد متناسب با سطوح مختلف سرمایه تعیین شده است. به‌علاوه در هر کدام ارزش یک پیپ تغییر قیمت، متفاوت خواهد بود.
|
لات |
اندازه |
ارزش |
پیپ/$ |
ریسک |
مناسب برای معامله گران |
|
استاندارد |
100000 |
1.00 |
10 |
زیاد |
باتجربه و سرمایه بالا |
|
مینی |
10000 |
0.1 |
1 |
متوسط |
با اندازه حساب کوچک و ریسک پذیری متوسط. |
|
میکرو |
1000 |
0.01 |
0.1 |
کم |
مبتدی یا افرادی که قصد آزمایش استراتژی جدید دارند. |
|
نانو |
100 |
0.001 |
0.01 |
خیلی کم |
تازه کار و کسانی که قصد تجربه بازار با حداقل ریسک را دارند. |
لات استاندارد
حداکثر مقدار استانداردی هر تراکنش که در بروکرهای فارکس ارائه میشود 100000واحد ارز پایه است. این مقدار با عنوان لات استاندارد تعریف میشود. در تراکنش‌های با اندازه یک لات، هر پیپ تغییر قیمت معادل 10 دلار است. معاملات با اندازه یک لات مناسب معامله گرانی است که سرمایه زیاد در اختیار داشته یا قصد سرمایه گذاری بلندمدت در فارکس را دارند.
مثال: برای خرید یورو در مقابل دلار در جفت ارز EURUSD، با نرخ مبادله 1.17، مبلغ 117000 دلار باید پرداخت کنید.
مینی لات
مینی لات، یک دهم لات استاندارد است و بیانگر 10000 واحد ارز پایه در معامله است. علی رغم اینکه مینی لات اندازه مناسبی برای سرمایه گذاری‌های پایین تر در فارکس است، اما همچنان می‌تواند سود و زیان قابل توجهی را در پی داشته باشد.
این اندازه می‌تواند برای معامله گرانی مناسب باشد که قصد دارند ترکیبی از سبک‌های معاملاتی مختلف را در فارکس اجرا کنند. به این ترتیب با تراکنش‌های کوچک، نسبت به یک لات استاندارد، انعطاف پذیری بیشتر و کم ریسک تر در معاملات خواهند داشت.
مثال: برای ورود به موقعیت خرید در جفت ارز پوند به دلار آمریکا، با اندازه یک مینی لات و نرخ مبادله 1.35، مبلغ 13500 واحد دلار آمریکا برای خرید 10000 واحد پوند، باید پرداخت کنید.
میکرو لات
میکرو لات اندازه ای معادل یک صدم لات استاندارد دارد و به معنای 1000 واحد ارز پایه در مبادله است. در تراکنش‌هایی با اندازه یک میکرو لات هر پیپ تغییر قیمت معادل 10 سنت ارزش دارد. میکرو لات اندازه ای مناسب برای افرادی است که قصد دارند فعالیت در بازار فارکس را با سرمایه ای کم و ریسک پایین تجربه کنند.
مثال: در معامله یورو.دلار امریکا، برای خرید با نرخ مبادله 1.17 و اندازه یک میکرو لات، 1170 دلار باید پرداخت کنید.
نانو لات
کوچکترین اندازه استاندارد تراکنش‌ها در فارکس و برابر با یک هزارم لات استاندارد است. این مقدار به 100 واحد ارز پایه در هر معامله اشاره دارد. به این ترتیب در تراکنشی با اندازه یک نانو لات، 100 واحد از ارزپایه را خریداری می‌کنید. معامله گران مبتدی می‌توانند با حداقل ریسک، فرایند معاملاتی با پول واقعی را در بازار تجربه کنند.
مثال: در معامله روی جفت ارز یورو. دلار آمریکا، برای خرید یک نانو لات یورو با نرخ مبادله 1.17، مبلغ 117 دلار نیاز دارید.
یک لات چند دلار است؟
هر لات نشان دهنده مقدار استانداردی است که در هر معامله استفاده میشود و ارزش آن بر اساس ارز پایه در تراکنش محاسبه میشود. به این ترتیب برای اینکه بفهمیم هر لات چند دلار است، لازم است به اندازه لات و ارز پایه مورد معامله توجه کنیم. با فرض اینکه ارز پایه در تراکنش دلار آمریکا باشد، یک لات استاندارد معادل 100.000 دلار امریکا است. به این ترتیب ارزش یک مینی لات 10.000دلار و ارزش یک میکرو لات 1000 دلار و ارزش یک نانو لات 100 دلار خواهد بود.
بهترین اندازه لات در فارکس کدام است؟
در تعیین بهترین اندازه لات برای معاملات عوامل مختلفی موثر است که در ادامه به انها اشاره می‌کنیم.
- ریسک پذیری: اگر معامله گر ریسک پذیری هستید، یک لات استاندارد می‌تواند اندازه مناسبی باشد. اما اگر هنوز در ابتدای راه هستید و ترجیح می‌دهید با دقت در فارکس قدم بردارید، اندازه میکرو و نانو انتخاب مناسب تری است.
- پلتفرم معاملاتی: در برخی پلتفرم‌های معاملاتی، اندازه لات‌ها متناسب با اندازه حساب محدود شده است. در برخی بروکرها اگر حسابی با سرمایه کم داشته باشید، تنها دسترسی به معاملات با اندازه نانو برای شما فعال است و اگر در حساب موجودی قابل توجهی داشته باشید، در اندازه معامله محدودیتی نخواهید داشت.
- شرایط بازار: در شرایط مختلف بازار ممکن است بخواهید نسبت به تغییر اندازه لات اقدام کنید. به‌عنوان مثال اگر با شرایط پایدار و بدون نوسان بازار روبرو شوید برای کسب سود قابل قبول ممکن است به افزایش اندازه لات تصمیم گیری کنید و برعکس در شرایط پر نوسان بخواهید اندازه لات را با هدف کندل ریسک‌های احتمالی، کاهش دهید.
- استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی نیز می‌تواند در اندازه لات تاثیر داشته باشد. برخی استراتژی‌ها مستلزم استفاده از اندازه‌های بزرگتر هستند. اگر دی تریدر هستید احتمالا اندازه کوچکتر لات را برای کنترل ریسک‌های معاملات خود، در نظر بگیرید.
اهمیت اندازه یک لات در فارکس
اصلی ترین دلیل اهمیت اندازه لات، کمک به فرایند مدیریت ریسک در معاملات است. ارزش هر پیپ تغییر قیمت، متناسب با اندازه لات محاسبه میشود. به این ترتیب با اندازه لات بزرگتر، ارزش بیشتری برای هر پیپ محاسبه میشود و طبیعتا ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد.
به‌علاوه با اندازه‌های لات مناسب، معامله گر می‌تواند اندازه موقعیت تراکنش خود را متناسب با اندازه سرمایه خود انتخاب کند. بدون در نظر گرفتن اندازه‌های استاندارد، ممکن است موقعیتی را انتخاب کنید که بیشتر از حساب بوده و سرمایه خود را به سرعت از دست دهید. یا برعکس در موقعیت‌هایی بسیار کوچک وارد شوید که به سود ناچیزی منجر میشود.
ارتباط مدیریت ریسک و اندازه لات در فارکس
مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش ریسک‌های بالقوه در بازار است که برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن زیان استفاده میشود. می‌توان گفت هدف مدیریت ریسک ایجاد تعادل بین حداکثر کردن سود و حفظ سرمایه است. مدیریت ریسک عامل حیاتی در تداوم فعالیت در فارکس به شمار می‌رود.
کسب سود بیشتر در فارکس مستلزم انتخاب اندازه لات بزرگتر در معاملات و با بزرگتر شدن اندازه لات، ریسک معاملات نیز افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال در معامله یورو.دلار آمریکا با اندازه یک لات استاندارد، اگر قیمت 100 پیپ در جهت پیش بینی حرکت کند، معامله سودی معادل 1000 دلار به‌همراه دارد و اگر 100 پیپ خلاف جهت مورد انتظار حرکت کند، معامله با ضرر 1000 دلاری مواجه میشود.
اندازه لات بزرگتر در عین حال که سود بیشتری به‌همراه دارند، ریسک بیشتری نیز به‌همراه خواهند داشت. به‌همین دلیل لازم است نقطه تعادلی بین اندازه لات مورد معامله و ریسک قابل تحمل پیدا کنیم. اغلب معامله گران در تعیین اندازه لات، از نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنند. نسبت ریسک به ریوارد معیاری است که میزان سود بالقوه را نسبت به زیان احتمالی در معامله نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله گر 100 دلار ریسک را در قبال 300 دلار سود بپذیرد نسبت ریسک به ریوارد 1:3 است.
محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس با استفاده از اندازه لات
اندازه لات مقدار پولی را نشان می‌دهد که قصد دارید در هر معامله استفاده کنید و تعیین کننده مقدار سود/زیان هر معامله است. سود و زیان معاملات در فارکس بسته به قیمت ورود و خروج، اندازه لات و ارزش هر پیپ، محاسبه میشود. به این ترتیب
سود/زیان= (opening price-closing price)*اندازه‌لات*ارزش‌پیپ
Closing price:قیمت خروج از موقعیت.
Opening price:قیمت ورود به موقعیت.
اندازه لات: اندازه معامله (لات استاندارد، مینی، میکرو، نانو)
ارزش پیپ: ارزش هر پیپ تغییر در قیمت (بسته به جفت ارز متفاوت است).
مثال: در معامله روی جفت ارز EUR/USD، با اندازه یک لات و قیمت ورود 1.1700 و قیمت خروج 1.1750،
در صورتی که ارزش هر پیپ به ازای هر لات استاندارد 10دلار باشد، سود معامله 500 دلار خواهد بود.
(1.1750-1.1700)*1*10=500
سخن پایانی
یک لات به مقدار استاندارد ارز‌پایه‌ای اشاره دارد که در هر تراکنش معامله میشود. به این ترتیب ارزش هر لات در فارکس بر اساس ارز پایه مورد معامله تعیین میشود. لات استاندارد، مینی لات، میکرو لات و نانو لات، مقادیر استانداردی است که در فارکس تعریف شده است. به این ترتیب هر معامله گر بر اساس میزان سرمایه و سطح ریسک پذیری خود می‌تواند در اندازه مناسب را انتخاب و از سود بالقوه بازار بهره مند شود.
اندازه لات در فارکس با میزان سود/زیان معاملات رابطه مستقیمی دارد. هرچه اندازه بزرگتری برای معاملات در نظر گرفته شود، سود/زیان معامله نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس اهمیت اندازه لات در فرایند مدیریت ریسک نیز آشکار میشود. به‌علاوه در کنار سطح ریسک پذیری معامله گر، در تعیین اندازه لات باید به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار نیز توجه شود.
منابع ترجمه :
