3 سهام برتر از گروه کاغذی با بهترین عملکرد در 1403
بروزرسانی در23 فروردین 1403
هادی بهرامی؛ کارشناس تحلیل نظارت دات کام: امروزه از محصولات کاغذی استفاده های بسیاری میشود که و تقاضای خوبی را حتی در شرایط اقتصادی فعلی دارد. در حال حاضر شرکت های تولید کننده محصولات کاغذی در ایران کمتر از تصورات هستند؛ اما میتوان گفت انحصار تولیدات این صنعت را در دست دارند. تعدادی از آنها به پذیرش در بورس تهران علاقه مند شدند و در سال 1356 با پذیرش شرکت کارتن ایران با نماد چکارن در بازار سرمایه، گروه محصولات کاغذی تشکیل شد. این گروه به عنوان یکی از کوچک ترین گروه های بازار سرمایه محسوب میشود و با توجه به موضوع فعالیتی که دارد، شرکت های فعال در آن محصولات و خدمات مختلفی را ارائه میکنند. تولید و فروش انواع کاغذ، تهیه و تولید انواع کارتن، واردات مواد اولیه و ماشین آلات برای تولید کاغذ و کارتن از فعالیت های اصلی شرکت های گروه کاغذی میباشد. در ادامه به تحلیل مختصر بنیادی و تکنیکال 3 سهم برتر از گروه کاغذی بورس خواهیم پرداخت.
1- بررسی سهام لطیف
تحلیل بنیادی: شرکت محصولات کاغذی لطیف تنها شرکت دارای واحد جوهر زدایی در صنایع کاغذ سازی ایران میباشد و قادر است با استفاده از سیستم شناور سازی قلیایی روزانه 90 تن کاغذ باطله را جوهر زدایی نماید. شرکت لطیف با داشتن ماشین کاغذ مجهز به سیستم کنترل PLC و DCS، عرض 2800 میلی متر و سرعت تولیدی 1400 متر بر دقیقه توانایی تولید انواع کاغذ های گرماژ پایین را دارد. شرکت سلولزی تامین گستر نوین با مالکیت 72 درصد بزرگترین سهامدار لطیف است و پس از آن صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین با مالکیت 7.5 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهم لطیف در بورس، مبلغ 1 هزار و 519 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 674 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 178 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 113 درصد افزایش یافته است که نرخ رشد خوبی را به همراه دارد. شرکت در 6 ماهه 1402، سود خالص 101 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 34 درصد افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال: قیمت در آبان ماه 1401، با افزایش 220 درصدی از محدوده 2920 تومان به سقف تاریخی 9420 تومان رسید و پس از ایجاد یک قله تاریخی ATH با ریزش 26 درصدی به محدوده 7000 تومان رسید و در آنجا کف سازی نمود. حدودا 350 روز است که قیمت در یک کانال تریدینگ رنج بزرگ در حال انباشت و نوسان است که در صورت شکست مقاومت و عبور از محدوده 9420 تومان، یک روند صعودی بزرگ دیگر آغاز خواهد شد؛ در غیر اینصورت، اگر به مقاومت واکنش منفی نشان دهد و یا حمایت 7000 تومان را از دست بدهد که بعید بنظر میرسد، حمایت معتبر 5800 تومان در دسترس خواهد بود. نواحی 9420 تومان، 12000 تومان و 16000 تومان اهداف بلند مدت قیمت سهام لطیف پیش بینی میشوند.
2- سهام چکارن
تحلیل بنیادی: کارتن ایران اولین شرکت تولید کننده انواع کارتن و ورق کنگره ای در ایران است که در زمینه تهیه و تولید و فروش انواع کارتن و ورق کارتن و مقوای فشنگی و صادرات آن و همچنین واردات مواد اولیه و ماشین آلات فعالیت میکند. دو شخص حقیقی که جمعا مالکیت 13.5 درصد را دارند، بزرگترین سهامدار چکارن هستند و پس از آن شرکت سلولزی تامین گستر نوین با مالکیت 6.35 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهم چکارن در بورس، مبلغ 1 هزار و 86 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 820 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 23 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش یافته است. در 6 ماهه 1402 نیز، زیان خالص 1.2 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که در حالت کلی برای امسال جای نگرانی وجود ندارد؛ زیرا تجربه گزارشگری صورت سود و زیان به ما نشان داده که زیان زیر 10 درصد در دوره های مالی کوچکتر به راحتی قابل جبران است.
تحلیل تکنیکال: قیمت در آبان ماه 1401، با افزایش 340 درصدی از محدوده 150 تومان به سقف 685 تومان رسید و پس از ایجاد یک قله جدید کمی پایین تر از سقف تاریخی، با ریزش 58 درصدی به محدوده 280 تومان رسید و با واکنش مثبت در یک کندل دوجی 44 درصد پامپ شد. در حال حاضر با توجه به از دست رفتن حمایت داینامیکی میان مدت و فاصله نقطه فعلی اوسیلاتور rsi با حمایت استاتیک ماژور، انتظار میرود قیمت یکبار دیگر به کف 290 تومانی برسد. در صورت شکست مقاومت 420 تومان، اهداف 685 و 960 تومان در دسترس خواهند بود.
3- سهام چکاپا
تحلیل بنیادی: شرکت کاغذ پارس محصولات 100 درصد ارگانیک، بهداشتی و سازگار با محیط زیست با استفاده از محصولات جانبی کشاورزی و گیاهان یکساله تولید میکند. شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان با مالکیت 27.8 درصد بزرگترین سهامدار چکاپا است و پس از آن یک شخص حقیقی با مالکیت 7.1 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهم چکاپا در بورس، مبلغ 2 هزار و 609 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 7 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 85 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است. همچنین در 3 ماهه 1402، سود خالص 42 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 51 درصد کاهش یافته است. در حالت کلی نرخ سودسازی شرکت رو به افت میباشد؛ اما در جایگاه ویژه ای از صنعت کاغذی قرار دارد و با توجه به افزایش نرخ بازار های پایه، رونق بورس، تولیدات و طرح های توسعه ای میتواند در سال های آتی سودسازی بیشتری را داشته باشد.
تحلیل تکنیکال: قیمت در آبان ماه 1401، با افزایش 196 درصدی از محدوده 195 تومان به سقف 565 تومان رسید و پس از ایجاد یک قله جدید ، با ریزش 57 درصدی به محدوده 240 تومان رسید و در حال حاضر با قیمت 275 تومان در زمان نگارش مقاله، معامله میشود. در صورت شکست مقاومت 340 تومان که محل تلاقی نواحی داینامیک و استاتیک مینور میباشد، اهداف 560 و 1320 تومان در دسترس خواهند بود؛ در غیر اینصورت، تا حمایت 250 تومان ریزش خواهد کرد و اگر این محدوده هم از دست برود که بعید است، حمایت معتبر بعدی 190 خواهد بود.
سخن پایانی
این گروه به عنوان یکی از کوچک ترین گروه های بازار سرمایه محسوب میشود و شرکت های فعال در آن محصولات و خدمات مختلفی را ارائه میکنند. سه سهام کاغذی معرفی شده در این بلاگ از نظارت دات کام، در حالت کلی وضعیت بنیادی خوبی دارند؛ اما در 9 ماهه 1402، به غیر از شرکت لطیف دو شرکت دیگر، سودسازی بسیار ضعیفی را ثبت کرده اند که باید در سال 1403 و 1404 رو به رشد باشد. تکنیکال هر سه سهم نسبت به سایر هم گروهی های خود موقعیت بهتری دارد و با رسیدن به حمایت های کم ریسک و یا شکست مقاومت ها میتوان اقدام به خرید سهم نمود.