معاملات فارکس چگونه است؟ | نکات مهم در معاملات FOREX

بروزرسانی در29 اردیبهشت 1403
معاملات فارکس چگونه است؟ | نکات مهم در معاملات FOREX
معامله در هر بازار سرمایه گذاری بسیار دشوار است. آمار نشان می دهد که اکثر معامله گران مبتدی سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست می دهند. با این حال، موفقیت را می توان با آموزش، تمرین و تجربه کافی به دست آورد. بنابراین، بیایید بررسی کنیم که معاملات فارکس چگونه است و آیا برای شما مناسب است یا خیر؟
بازار ارز یا فارکس (FX)، بزرگترین بازار سرمایه گذاری در جهان است و هر سال نیز به رشد خود ادامه می دهد. در این بازار روزانه بیش از 4 تا 5 تریلیون دلار ارزش واقعی مبادله می شود. صرافی‌های فارکس امکان داد و ستد 24 ساعته را در جفت ارزها فراهم می‌کنند و آن را به بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار دارایی جهان تبدیل می‌کنند. در حالی که این بزرگترین بازار در جهان است، تعداد نسبتا کمی جفت ارز مسئول اکثر حجم و فعالیت این بازار هستند.
برای مقایسه بزرگی فارکس باید بدانید که تنها 25 میلیارد دلار حجم روزانه در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) وجود دارد. بازار بورس نیویورک ممکن است بزرگ باشد، اما با بهبود پلت‌فرم‌های معاملات ارزی، معامله‌گران حرفه‌ای آن بازار فارکس را برای اهداف سرمایه‌گذاری خود مناسبتر می‌دانند.
 

تجارت ارز چگونه انجام می شود؟

بازار ارز یک بازار 24 ساعته است که فقط از عصر جمعه تا عصر یکشنبه تعطیل است. سه جلسه معاملاتی در این بازار وجود دارد که شامل جلسات تجاری اروپا، آسیا و ایالات متحده است. اگرچه همپوشانی یا تداخل زمانی در این جلسات وجود دارد، ارزهای اصلی در هر بازار بیشتر در ساعات بازار خود معامله می شوند. این بدان معناست که معامله جفت ارزهای خاصی در طول جلسات خاص حجم بیشتری خواهند داشت. برای مثال معامله گرانی که جفت ارز بر اساس دلار انتخاب می کنند، بیشترین حجم معاملاتی را در جلسه معاملاتی ایالات متحده مشاهده خواهند کرد.
 

معامله در فارکس

فارکس بازار غیرمتمرکزی برای مبادله جفت ارزها است. در این بازار بروکرها یا کارگزاران، نقش واسطه بین معامله‌گر و بازار را بر عهده دارند. معامله در فارکس در پلتفرم‌های ارائه شده توسط بروکرها انجام می‌شود. به‌علاوه‌بروکرها برای تسهیل فرایند معامله‌گری در فارکس، ابزارها و امکانات متنوعی را در اختیار تریدر‌ها قرار می‌دهند.
معامله‌گر با کسب تجربه و مهارت و تعیین معیار‌های شخصی خود می‌تواند به انتخاب روش معامله در فارکس اقدام کند. روش‌هایی که مطابق با سرمایه و میزان ریسک پذیری شخص تنظیم شده و می‌تواند سرعت کسب سود را افزایش دهد.
گاهی معامله‌گر با شرایطی مواجه می‌شود که نمی‌تواند هیجانات خود را کنترل کند. دخالت احساسات در معاملات می‌تواند نتایج ناخوشایندی به‌همراه داشته باشد. در این شرایط ربات معامله‌گر فارکس می‌تواند به کمک معامله‌گر آمده و معاملاتی بدون دخالت هیجانات و احساسات انسانی ثبت کند.
ربات معامله‌گر فارکس در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستند که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و تنظیماتی که در برنامه ثبت می‌شود، در زمانی تعریف شده و با بررسی برقرار بودن شرایطی که در برنامه تعریف شده است، اقدام به ثبت سفارش یا ورود و خروج از معامله می‌کند. 
 

به سود رسیدن در بازار فارکس

کسب درامد، یکی از انگیزه‌های قوی در هر فعالیت اقتصادی است. بازار فارکس یکی از پرسود ترین بازارهای مالی است که هر کسی حتی بدون تجربه درآمد از فارکس، به ورود به این بازار وسوسه می‌شود. معامله‌گران با مشاهده سابقه چندین ساله فعالیت فارکس و ارائه بازده‌های قابل توجه به فعالان این بازار، دیگر به این سوال که آیا فارکس درآمد زاست؟، فکر نمی‌کنند و با امید کسب سود ثابت از فارکس، به این دریای عظیم وارد می‌شوند.
معامله‌گران با روش‌های متنوعی برای بهره‌مندی از فرصت‌های سوداور بازار، روبرو می‌شوند. آشنایی با نحوه سود در بازار فارکس، از جمله اطلاعات لازم برای هر معامله‌گری است و بکار بردن آن در معاملات می‌تواند متوسط سود ماهانه در فارکس را تحت تاثیر قرار دهد.
 

انواع سفارشات در فارکس 

سفارش‌ها، در واقع در خواست‌های معامله‌گر است که در پلتفرم معاملاتی بروکر ثبت می‌شود تا در صورت برقراری شرایطی که در درخواست تعیین شده است، معامله اجرا شود. انواع مختلفی از سفارش‌ها معرفی می‌شود که معامله‌گر می‌تواند بر اساس شرایط و معیارهای خود، می‌تواند از آنها استفاده کند. به‌علاوه ممکن است تنوع سفارش‌ها در بروکرهای مختلف با هم متفاوت باشد. در ادامه با رایج ترین سفارش‌ها در بازار فارکس آشنا می‌شویم.
 

1. سفارش بازاری یا لحظه‌ای (Market order) 

سفارش‌هایی هستند که بر اساس قیمت لحظه ای ،اجرا می‌شوند. به‌عبارت دیگر، این سفارش دستور انجام معامله در بهترین قیمت در لحظه است. در این سفارش با انتخاب دکمه خرید(فروش) سفارش به سرعت بر اساس قیمت جاری، اجرا می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که به دلیل شرایط بازار ممکن است قیمت لحظه ای با قیمت ثبت معامله کمی متفاوت باشد. 
 

2. سفارش انتظار (Pending Order)

سفارش‌هایی که در صورت برقراری شرایط تعیین شده و رسیدن قیمت به رقم مشخص شده، اجرا می‌شود. در پندینگ اوردرها، شرایط مورد نظر معامله‌گر مثه قیمت ورود به معامله، ثبت می‌شود و سفارش تا زمانی که تمام شرایط ثبت شده در سفارش برقرار شود، در حالت انتظار خواهد ماند. 
پندینگ اوردرها به دو صورت سفارش‌های لیمیت و سفارش‌های استاپ، ثبت می‌شوند.
  • سفارش محدود (Limit order)

این سفارش برای خرید در قیمتی کمتر از قیمت فعلی یا فروش در قیمتی بیشتر از قیمت فعلی ثبت می‌شود. زمانی این سفارش اجرا می‌شود که قیمت به محدوده تعیین شده برسد. در دو حالت Buy limit و Sell limit ثبت می‌شود.
  • سفارش استاپ (Stop order)

این سفارش زمانی ثبت می‌شود که معامله‌گر قصد دارد به خرید در قیمتی بیشتر از قیمت فعلی و فروش در قیمتی کمتر از قیمت فعلی اقدام کند. با ثبت این سفارش، دستور تا زمانی که قیمت به مقدار تعیین شده نرسد، اجرا نخواهد شد. 
 
Pending order
Market order
Sell limit
Buy limit
Sell stop
Buy stop
Sell
Buy

 

حساب دمو 

حساب آزمایشی یا دمو، نوعی حساب معاملاتی است که معامله‌گر می‌تواند بدون استفاده از پول واقعی، شرایط واقعی بازار را تجربه کند. در واقع می‌توان گفت با ساخت حساب دمو فارکس، معامله‌گر به معاملات واقعی بازار دسترسی داشته بدون اینکه ریسک از دست دادن سرمایه را تحمل کند.
افتتاح حساب دمو فارکس فقط مخصوص افراد تازه کار نیست. بلکه معامله‌گران حرفه ای نیز از این حساب برای آزمایش استراتژی‌های جدید معاملاتی خود استفاده می‌کنند و بدون تحمل ضرر می‌توانند به شناسایی و رفع نقاط ضعف استراتژی خود اقدام کنند.
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت بازکردن حساب دمو فارکس، با هدف آشنایی بیشتر و کسب تجربه از شرایط واقعی بازار بدون تحمل فشار از دست دادن سرمایه، انجام می‌شود. بروکرها می توانند شرایط متفاوتی برای حساب دمو در نظر بگیرند. انواع حساب دمو با توجه به میزان اعتباری که به حساب اختصاص داده می‌شود یا تعداد نمادهای قابل معامله می‌تواند متغیر باشد. به‌علاوه حساب دمو متاتریدر در برخی بروکرها که از این پلتفرم پشتیبانی می‌کنند، در دسترس کاربران قرار دارد. 
 

جفت ارز و پیپ

تمامی معاملات ارز به صورت جفتی انجام می شود. برخلاف بازار سهام که در آن شما می توانید یک سهم را بخرید یا بفروشید، در فارکس باید یک ارز بخرید و ارز دیگری را بفروشید. در مرحله بعد، تقریباً تمام ارزها تا نقطه چهارم اعشار قیمت گذاری می شوند. یک پیپ معمولاً برابر با یک صدم از 1٪ است.
ارز در لات با اندازه‌های مختلف معامله می شود. لات خرد 1000 واحد ارز است. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین می شود، یک لات کوچک نشان دهنده 1000 دلار از ارز پایه شما، یعنی دلار است. همچنین یک لات کوچک 10000 واحد از ارز پایه شما و یک لات استاندارد 100000 واحد است.
یک پیپ معمولاً برابر است با یک صدم از 1٪ یا عدد در نقطه اعشار چهارم است. اکثر ارزها تا نقطه چهارم یا پنجم اعشار قیمت گذاری می شوند. استثناهای این قانون جفت ارزهایی هستند که شامل ین ژاپن (JPY) به عنوان ارز مظنه می شوند. این جفت ها معمولاً تا دو یا سه رقم اعشار قیمت گذاری می شوند و یک پیپ در آن ها با رقم دوم اعشار نشان داده می شود.
معامله گران خرده فروشی یا مبتدی اغلب ارز را در لات های خرد معامله می کنند، زیرا یک پیپ در یک لات خرد تنها نشان دهنده حرکت 10 سنت در قیمت است. اگر معامله‌ای نتایج مورد نظر را به همراه نداشته باشد، این کار مدیریت ضرر و زیان را آسان تر می کند. در یک لات کوچک، یک پیپ برابر با 1 دلار بوده و همان یک پیپ در لات استانداردِ برابر با 10 دلار است. برخی ارزها در یک جلسه معاملاتی به اندازه 100 پیپ یا بیشتر جابه‌جا می‌شوند و ضررهای احتمالی را برای سرمایه‌گذاران کوچک با معامله در لات‌های کوچک یا میکرو قابل کنترل‌تر می‌کنند.
 

گزینه های معاملاتی بسیار کمتر

اکثر حجم معاملات ارز در مقایسه با هزاران سهام موجود در بازارهای جهانی سهام، تنها به 18 جفت ارز محدود می شود. اگرچه جفت های معامله شده دیگری خارج از 18 ارز وجود دارد، هشت ارز اصلی که اغلب مورد معامله قرار می گیرند عبارتند از: دلار آمریکا (USD)، دلار کانادا (CAD)، یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار نیوزیلند (NZD)، دلار استرالیا (AUD) و ین ژاپن .(JPY) اگرچه هیچ کس نمی گوید تجارت ارز آسان است، اما داشتن گزینه های معاملاتی کمتر، معامله و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری را آسان تر می کند.
 

چه چیزی ارزها را حرکت می دهد؟

تعداد زیادی از معامله گرانِ بازار سهام به بازارهای ارز نیز علاقه نشان می دهند، زیرا بسیاری از نیروهایی که بازار سهام را حرکت می ‌دهند بازار ارز را نیز به حرکت در می آورند. یکی از بزرگترین این نیروها عرضه و تقاضا است. زمانی که دنیا به دلار بیشتری نیاز دارد، ارزش دلار افزایش می‌یابد و زمانی که مبلغ زیادی دلار در گردش باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد.
عوامل دیگری مانند نرخ بهره، داده‌های جدید اقتصادی از بزرگترین کشورها و تنش‌های ژئوپلیتیکی تنها چند مورد از رویدادهایی هستند که ممکن است بر قیمت ارزها تاثیر بگذارند.
 

چه کسی تجارت ارز را اختراع کرد؟

مبادله ارزهای خارجی به تمدن اولیه بشر و پیدایش مسیرهای تجاری و بازرگانی باز می گردد. با این حال، تجارت مدرن فارکس به طور موثر از سال 1973 آغاز شد؛ زمانی که استاندارد طلای ارز خارجی کنار گذاشته شده و مفهوم و کاربرد ارزهای شناور آزاد پذیرفته شد.
 

سخن پایانی

قیمت ارزها در بازار فارکس بر اساس وضعیت اقتصادی کشورها، ریسک و جریان های تجاری و مالی مختلف در نوسان است. شاید یادگیری در مورد معاملات ارز آسان باشد، اما یافتن استراتژی های معاملاتی درست که نوسانات را دور بزند، نیاز به تمرین زیادی دارد. اکثر کارگزاران فارکس به شما این امکان را می دهند که یک حساب مجازی رایگان باز کنید و با پول مجازی معامله کنید. این آپشن به شما کمک می کند که استراتژی درست را پیدا کنید و یک معامله گر موفق فارکس شوید.
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.