معرفی و تحلیل 5 سهام برتر گروه غذایی با PE پایین

هادی بهرامی؛ کارشناس تحلیل نظارت دات کام: در حال حاضر بازار بورس جزو بازار های کم ریسک و ارزنده به حساب می آید که با بررسی تکنیکال و بنیاد سهام میتوان فرصت های سرمایه گذاری خوبی بدست آورد. با استفاده از تحلیل بنیادی میتوانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم‌انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار ها میپردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک های مختلف علم تکنیکال میتوان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد.

1. غنوش - وضعیت بنیادی و تکنیکال عالی
2. غدانه - قیمت در حمایت استاتیک و وضعیت تکنیکال عالی
3. بهپاک - وضعیت بنیادی مطلوب
4. غگلپا - موقعیت تکنیکال عالی
5. غشصفا - وضعیت بنیادی خوب

1- سهام غنوش

تحلیل بنیادی: شرکت نوش مازندران (سهامی عام) به‌عنوان تولید کننده کنسانتره مرکبات و آبمیوه و پوره میوه‌ جات و با بهره‌ گیری از متخصصان کارآمد، تکنولوژی پیشرفته، مدرن و آزمایشگاه‌ های مجهز کنترل کیفی ضمن داشتن استاندارد های ملی و با استفاده از بهترین مواد اولیه محصولات خود را به بالاترین کیفیت ممکن تولید میکند. شرکت آروین تجارت ثمین با مالکیت 10.5 درصد بزرگترین سهامدار غنوش است و پس از آن شرکت تدبیر بین الملل فرتاک با مالکیت 2 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غنوش در بورس، مبلغ 1 هزار و 197 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 16 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. جمع درآمد های شرکت در سال 1401، مبلغ 45 میلیارد تومان شده است که 33 میلیارد تومان از آن صرف بهای تمام شده کالای به فروش رسیده شده است. هزینه های اداری نیز به مبلغ 8.5 میلیارد تومان و سود خالص شرکت به مبلغ 55 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 4130 درصد افزایش و نسبت به دو سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. در حالت کلی وضعیت سودسازی و عملکرد تولید شرکت رضایت بخش است و میتوان به افزایش نرخ سود خالص EPS امیدوار بود.

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم در سال 98 به دنبال بازار شروع به رشد کرد و با افزایش 23 هزار درصدی توانست در محدوده 4600 تومان یک سقف تاریخی ATH ایجاد نماید. پس از آن دچار سقوط 85 درصدی شد و به محدوده 680 تومان واکنش مثبت داد و مجددا 100 درصد رشد کرد. در حال حاضر قیمت در کف چندگانه 1040 تومان با واکنش مثبت روبرو شد و مقاومت داینامیکی را با موفقیت شکست. اولین هدف سهم 1700 تومان، دومین هدف 3040 تومان و سومین هدف همان سقف تاریخی 4600 تومان در دسترس است که با رسیدن به این نواحی میتوان اقدام به سیو سود کرد و یا حتی فول نقد شد.

2- سهام غدانه

تحلیل بنیادی: این شرکت وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، با ظرفیت روغن کشی 500 تن، انواع دانه های روغنی در روز تولید کننده روغن خام و کنجاله از قبیل سویا، کلزا، آفتابگردان و کنجد جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تصفیه روغن نباتی و خوراک دام و طیور آبزیان از سال 1390 مشغول به فعالیت میباشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا با مالکیت 51 درصد بزرگترین سهامدار غدانه است و پس از آن سازمان اقتصادی کوثر با مالکیت 17 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غدانه در بورس، مبلغ 1 هزار و 134 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 5.3 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. جمع درآمد های شرکت در سال 1401، مبلغ 1 هزار و 500 میلیارد تومان شده است که 1 هزار و 300 میلیارد تومان از آن صرف بهای تمام شده کالای به فروش رسیده شده است. هزینه های اداری نیز به مبلغ 8.6 میلیارد تومان و سود خالص شرکت به مبلغ 164 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 360 درصد و نسبت به دو سال گذشته 1390 درصد افزایش یافته است!

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم غدانه در تیر ماه 1402 شروع به ریزش کرد و با سقوط 52 درصدی به محدوده 530 تومان رسید و در حال حاضر برای دومین بار به این حمایت قوی واکنش مثبت داده است. عبور از مقاومت 670 تومان به روند صعودی سهم قوت خواهد بخشید و در این صورت اهداف 1100، 1700 و 2800 تومان در دسترس خواهند بود. بنظر می آید در شرایط سخت بازار میتوان بر روی کف 530 تومان حساب باز کرد و تصمیم به سرمایه گذاری، میانگین گیری نقطه خرید و یا جابجایی سهام پرتفوی گرفت.

3- سهام بهپاک

تحلیل بنیادی: موضوع فعالیت شرکت صنعتی بهپاک تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع است. روغن خام، پروتئین خانوار، پروتئین صنعت، لسیتین، انواع کنجاله دانه های روغنی، نرمه اسکرینر و آرد سویا محصولاتی هستند که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید میشوند. شرکت توسعه صنایع بهشهر با مالکیت 63 درصد بزرگترین سهامدار بهپاک است و پس از آن صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه بهشهر با مالکیت 1.3 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام بهپاک در بورس، مبلغ 1 هزار و 859 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 1.1 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. جمع درآمد های شرکت در سال 1402، مبلغ 2 هزار و 370 میلیارد تومان شده است که 2 هزار و 85 میلیارد تومان از آن صرف بهای تمام شده کالای به فروش رسیده شده است. هزینه های اداری نیز به مبلغ 31.6 میلیارد تومان و سود خالص شرکت به مبلغ 399 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 63 درصد و نسبت به دو سال گذشته 96 درصد افزایش یافته است که در مقابل نرخ واقعی تورم، رقم نسبتا خوبی به حساب می آید.

تحلیل تکنیکال: قیمت در مرداد ماه 1399 با سقوط 66 درصدی مواجه شد و پس از مدت طولانی رنج و فرسایش، مجددا با افزایش 177 درصدی روبرو شد و از کف 235 تومان به 660 تومان رسید. در حال حاضر قیمت درگیر مقاومت 390 تومان است و با عبور از آن میتواند در اولین قدم تا هدف 710 تومان صعود کند. 300 تومان حمایت قوی و حیاتی قیمت میباشد که تحت هیچ شرایطی نباید از دست برود.

4- سهام غگلپا

تحلیل بنیادی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، یکی از شرکت های تابعه صنایع شیر ایران است که با هدف جمع آوری شیر مطلوب منطقه و تولید محصولات با کیفیت برتر در این شهرستان احداث شده است. شرکت صنایع شیر ایران با مالکیت 75 درصد بزرگترین سهامدار غگلپا است و پس از آن گروه مالی شهر با مالکیت 1.8 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غگلپا در بورس، مبلغ 1 هزار و 713 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 1.6 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. جمع درآمد های شرکت در سال 1401، مبلغ 1 هزار و 370 میلیارد تومان شده است که 1 هزار و 54 میلیارد تومان از آن صرف بهای تمام شده کالای به فروش رسیده شده است. هزینه های اداری نیز به مبلغ 92.6 میلیارد تومان و سود خالص شرکت به مبلغ 172 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 262 درصد و نسبت به دو سال گذشته 353 درصد افزایش یافته است که نرخ رشد بسیار خوبی را به ثبت رسانده است.

تحلیل تکنیکال: پس از اینکه قیمت در سال 1398 رشد 1800 درصدی را تجربه کرد، در اردیبهشت ماه 1399 وارد سیکل نزولی شد و با سقوط 68 درصدی به محدوده 500 تومان رسید که در فاز اسپایک توانست با رشد 355 درصدی به سقف جدید 2200 تومان دست یابد. در حال حاضر قیمت درگیر مقاومت 1600 تومان است که اگر بتواند از آن عبور کند اهداف 2200، 3400 و 5500 تومان در دسترس خواهند بود. حمایت چندگانه 1160 تومان معتبر و قابل اتکا میباشد که از آن ناحیه میتوان به عنوان آخرین فرصت های خرید استفاده کرد.

5- سهام غشصفا

تحلیل بنیادی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان تولید کننده لبنیات (شیر، ماست، پنیر، کره، خامه، دوغ و کشک) است. تولیدات این شرکت برای مصرف خانوار و همچنین مواد اولیه صنایع غذایی (بیسکوییت و شکلات) مورد استفاده قرار میگیرد. شرکت صنایع شیر ایران با مالکیت 61.5 درصد بزرگترین سهامدار غشصفا است و پس از آن شرکت ایثار سپاهان با مالکیت 3.2 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غشصفا در بورس، مبلغ 1 هزار و 862 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 6 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. جمع درآمد های شرکت در سال 1401، مبلغ 3 هزار و 234 میلیارد تومان شده است که 2 هزار و 873 میلیارد تومان از آن صرف بهای تمام شده کالای به فروش رسیده شده است. هزینه های اداری نیز به مبلغ 123 میلیارد تومان و سود خالص شرکت به مبلغ 208 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 142 درصد و نسبت به دو سال گذشته 271 درصد افزایش یافته است که نرخ رشد بسیار خوبی را به ما نشان میدهد.

تحلیل تکنیکال: قیمت در خرداد ماه 1399 با سقوط 71 درصدی مواجه شد و از سقف تاریخی 1470 تومان تا 420 تومان ریزش کرد و مجددا طی دو سیکل صعودی توانست 232 درصد رشد کند. در حال حاضر قیمت نزدیک به مقاومت داینامیک خود قرار دارد که اگر بتواند از این محدوده 920 تومان با موفقیت عبور کند، اولین هدف 1470، سپس 2500 و 3500 تومان در دسترس خواهد بود. کف 740 تومان معتبر و قابل اعتماد است و در صورت متعادل بودن شرایط بازار بورس میتواند پرتابگر قیمت باشد.

سهام از گروه غذایی با پایین ترین pe

سخن پایانی

شرایط اقتصادی و به خصوص بازارهای مالی در سال های اخیر تغییر کرده و کوچکترین اشتباه در تحلیل و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری علاوه بر عقب ماندن از نرخ تورم و ارزش زمانی پول، میتواند منجر به ضرر و زیان سنگین و در نهایت نابودی سرمایه شود. پس باید در انتخاب بازار مالی و در نهایت سهم یا پروژه بسیار دقت شود تا بتوانیم بیشترین بازدهی را نسبت به سایر گزینه ها کسب کنیم. در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام از گروه غذایی بورس را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.