کاریزما به عنوان نخستین نهاد مالی خصوصی با هدف مدیریت دارایی در سال 1390 نزد اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس به ثبت رسید. شرکت سبدگردان کاریزما در طول بیش از یک دهه فعالیت با راه اندازی بیش از 7 صندوق متنوع سرمایه گذاری و افتتاح بیش از یک صد سبد اختصاصی توانست اعتماد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه را کسب نموده و به عنوان مدیر بزرگترین صندوق قابل معامله با درآمد ثابت نیز دست یابد.